A '90-es évek Romániájában járunk, amikor az Állami Cirkusz új igazgatója az intézmény egyetlen és kiöregedett medvéjének eladásával próbálja rendezni az intézmény anyagi gondjait. A vásárló egy németországi vadász. A szakma iránti elhivatottságból és a medve iránti szeretetből a cirkusz artistái szembehelyezkednek az igazgatóval és titokban követik az adásvétel helyszínéig.
Stáblista:
- Şerban Pavlu - színész
- Claudiu Bleonţ - színész
- Gabriel Spahiu - színész
- Mihai Constantin - színész
- Magda Catone - színész
- Şerban Cellea - színész
- Andreea Grămoşteanu (Simona) - színész
- Cuzin Toma (Ursaru) - színész
- Dan Chişu - rendező
- Dan Chişu - forgatókönyvíró
- Goran Bregović - zeneszerző
- Vivi Drăgan Vasile - operatőr
- Dan Chişu - producer
- Nita Chivulescu - vágó