...
Jelentésed rögzítettük. Hamarosan intézkedünk.
A második részben ezek a vízi emlősök váltak a főszereplőkké, melyek óriásira nőhettek és csúcsragadozókká válhattak. Az epizód egy nőstény Basilosaurus párzásával kezdődik és ismerteti a nézőt azokkal a nehézségekkel, melyekkel egy terhes bálnának szembe kell néznie, például a táplálékszerzéssel. A rész az ekkori szárazföldi tájat is ismerteti, mely már kopár és száraz, itt orrszarvúszerű patások és óriás kutyaszerű ragadozók éltek.