Gregor Samsa utazó ügynök átváltozásának hiteles története Franz Kafka író úr útmutatásai alapján, vígoperai és tragikus elemekkel, énekesekkel, kórussal és kamarazenekarral, áriákkal, dalokkal, korálokkal és Takarítónő rap-pel, zenés színpadra állítva - a padló hasadékaiból elbeszélve. Vígjáték két részben.

A Samsa család lakása, reggel. A család ébresztgeti Gregort, aki rovarrá változva találta magát ágyában. Jön a Cégvezető. Gregor nem-emberi hangján válaszol, majd megmutatja magát. Anya elájul, a rémült Cégvezető közli: Gregor ki van rúgva.
Odabent a szalonban körülüli az asztalt a család. Apa megnyugtató szavai: nincs akkora baj, mint látszik - maradt még néhány értékpapír. Apa Csatadala, aki ebben a helyzetben újból a család élére áll. Gregor szobájában. Gregor gondolatai: Miért pont én? Valami tévedés. Valakivel összetévesztettek. Dal az ügynöksorsról. Grete, vacsorát hoz: Tej-dal, Ráolvasás. Grete nem hallja, nem érti az ágy alá bújt Gregort, akinek már nem ízlik a tej, nem kell a fény. Grete kimegy, Rovar-tánc. A szalonban Apa a családi vagyont számolgatja: értékpapírok, biztosítási kötvény. Dal a százalékokról, majd elszunyókál, horkolásával kíséri a két nôt: Tercett a nők álmairól, esküvő, pénz, Grete jövője. Mielőtt aludni térnek, Grete elbúcsúzik Gregortól. Éjszaka: Pormacska-tánc.

Gregor szobája. Haldoklók kórusa a szemközti kórház ablakából. A Fényképnő (címlapfotó Gregor szobája falán) életre kel. Képária, majd Gregor Emlékdala elveszett életéről, húgáról, akit hegedűművésznek szánt. A Fényképnő előveszi a csellóját. Az ellenségessé vált Grete jön. Gregor hallgatózik: ismét Apa Százalék-dala, aki elalszik és horkolásával kíséri a két nőt, akik varrnak, hogy pénzt keressenek. Ismét dal álmaikról. Gregor önmagát marcangolja.
Takarítónő érkezik, Gregort hívogatja. Rap a seprővel. (Le)pusztulás. Gregor már nem eszik, néha rosszul hall. A Fényképnő csellón játszik, de Gregor húga hegedülését hiányolja. Felfedezi csápjait, lábait. Rovar-tánc II. Anya és Grete kipakolják Gregor bútorait. Grete kegyetlen szavai. Gregor, hogy a Fényképnőt védje, előrohan az ágy alól, és a képre tapad. Anya elájul. A hazatérő Apa durván megfenyegeti Gregort. A Három albérlő (a halál angyalai) bevonul vacsorára. Tercett a karrierről. Grete hegedül, ezt hallván Gregor előmerészkedik a szobájából, felfedi magát. A felháborodott albérlők távoznak, Apa almával dobálja Gregort. Grete is Gregor ellen fordul, de Anya közbelép. A súlyosan sebesült Gregor visszamenekül a szobájába. Grete Búcsúja: új életet kezd. Utoljára behozza Gregor ételét, aki szobájában kuporog, alig bír mozogni. Már a Fényképnő sem érti a teljesen vak Gregort, aki alig hall már. Utolsó dala. Meghal. Odakint. A család kikocsizik a zöldbe: Tercett az új reményekről, egy szebb életről - Grete kivirul.