Károly és Germána kapcsolata váratlan gyümölcsöt eredményez. A tanácsosok el akarják távolítani a király mellől a nőt, azonban Károly nem hajlandó megválni tőle, így nagynénjének, Margitnak kell közbe lépnie. Saját emberét Károlyhoz küldi, és két feladatot szab ki neki, férkőzzön Károly kegyeibe, és szabaduljon meg Chievres Úr-tól. A kockázat nagy, hiszen hamarosan a császári korona lesz a tét, amire ráadásul nem csak Károly pályázik. Wolsy bíboros egyezkedik VIII. Henrikkel, hogy támogassa a francia királyt, mikor elérkezik a császárválasztás. Aminek fejében Wolsy lehet majd egy napon a Legfőbb Pap. Közben Portugáliába elérkezik a hír, miszerint Károly nem akarja elvenni a király lányát, Izabellát, ám a hercegnő rendíthetetlen, és vagy Károlyt fogadja el férjéül, vagy senki mást. Kubában egy furfang segítségével, Cortez ki tudja játszani Velázquezt, így elindulhat a gyarmatosító expedíciójára.
Stáblista:
- Alvaro Cervantes - Károly
- Nathalie Poza - Germána
- Blanca Suárez - Portugáliai Izabella Hercegnő
- Alfonso Bassave - Ferenc
- Marina Salas - Eleonóra
- Eric Balbas - Ferdinánd Herceg