...
Jelentésed rögzítettük. Hamarosan intézkedünk.
A Doktor és Jo egy börtönbe mennek, ahol a Keller-gép tartják:a Keller professzor alkotta gép képes a bűnözők fejéből a káros, negatív gondolatokat kiszívni és ezzel megjavítani őket. A Doktor szkeptikus a dologban, főleg amikor a bemutató rosszul sül el, a kísérlet alanya kómába esik. Később másokat holtan találnak a gép mellett, az arcokon ráfagyott rémülettel... A Unit-t közben egy békekonferencia biztosításával bízzák meg, de ott is esik egy kínos haláleset. A Doktor rájön hogy Keller professzor tulajdonképp a Mester s a gépben egy földönkívüli parazita rejtőzik, amely gondolatokkal táplálkozik s egyre erősebb lesz...