...
Jelentésed rögzítettük. Hamarosan intézkedünk.
Merlint, az ifjú boszorkánymestert anyja Camelotba küldi nagybátyjához, az udvari gyógyítóként tevékenykedő Gaiushoz. Tehetségére hamar fény derül, és Gaius, aki korábban maga is foglalkozott a mágia tudományával, pártfogásába veszi. Képességét titkolni kényszerül, hiszen a birodalom szigorú törvényei értelmében mindenfajta mágia gyakorlásának büntetése halál. Egy szerencsés/szerencsétlen véletlen folytán, miután belekötött Artúr hercegbe annak modora és viselkedése miatt végül szolgálója és barátja, védelmezője lesz. A Nagy Sárkánytól megtudja, hogy ők "az érem két oldala", sorsa az, hogy Artúrt védelmezze míg végül eljön a nap, amikor minden megváltozik, Camelot felvirágzik, legyőzik a gonoszt és Merlin vállalhatja képességeit. Ez viszont csak Uther, a jelenlegi király halála után, Artúr uralkodása idején lehetséges.